一行向西，来到马鬃山下戈壁。放眼望去皆是沙窝、大片黑色砾石、盐碱滩和零星的小草堆，因冥泽水汽滋养，间或有胡杨林和怪柳生长。冥泽南岸五里一燧，十里一墩，卅里一堡，百里一城。烽燧从东到西，绵延数百里，构成了敦煌、酒泉北部的长城防线。长城外的冥泽（哈拉池），东西三百里，南北六十里千米。曾是曾为乌孙故地游牧区。
马鬃山南泽是右犁汙王部，敦煌虽近，却无从得入。星星峡以北马鬃山北泽是温偶駼王部，张郁青只得率人西进星星峡和马鬃山之间的黑戈壁，无论是平滩还是低矮的山峦皆是黑漆一般。马鬃山则昂扬起伏，如同昂首长嘶烈马的红鬃。中人抵达马鬃山脚下，少数匈奴牧民散布在青色的山岗和湖沼之间，夏季匈奴人在此放牧，同时游猎羚羊和山羊。
少数遗留匈奴人大多是老弱病残，不是他们的对手，可以劫掠牧民获得食物，夜晚以牛粪为料，靠劫掠得羊毛毡毯取暖，也顾不上胡膻腥臭。即便如此，因为奶酪等食物不适，死了十人为代价，进入西漠之地。
风过庭道：“《西行录》云：说话的猛兽，奔走的石头，歌唱的沙丘，凝固的河流。”眼前是一望无尽的戈壁沙漠，北方一座座沙山，南方是连绵不绝的高山，戈壁滩上只有红柳和芨芨草艰难扎根，偶尔从沙地上爬过的小蜥蜴，昭示这里不完全是死寂之地。
西漠北是的蒲类王、伊吾王、蒲阴王诸部的领地，众人沿着南山（鲁克塔格山）向西，山梁重重，毫无人烟，众人将要饿毙，一行人巧遇一对匈奴商队，群起而攻之，尽数劫杀，获得补给，来到了山国地界。
山国户四百五十，口五千，胜兵一千，都于墨山城。这里是唯一能穿越南山（鲁克塔格山）的山口。但是这里遍布森林，山路陡峭曲折，不能行军，即使行人也是历尽艰险。
墨山国却不适宜耕种，以游猎为生，所需谷物来源于近海三国，即危须、焉耆、渠犁。匈奴日逐王设置僮仆都尉管理西域诸国，约有四千左右的骑兵，屯于近海三国。若有战事，可发奴兵约两万余。但是墨山近海三国是匈奴僮仆都尉奴御。匈奴在逆贼卫律的建议下，匈奴乃广田西域之地，岁得麦粟百万石，以实国用！卫律特别在车师天山北屯田。
墨山国自然也成了匈奴属国，墨山国产铁器，进贡铁器换购谷物，乃匈奴的锻奴。城内铸造兵器的铁匠铺有十几处，匈奴僮仆都尉驻派铁监管控，大约有十几名匈奴人。所幸墨山城往来商贾不少，张郁青、风过庭换上匈奴胡袍，进入墨山城，在一家客栈住下。看看墨山城外的铁铸城塞，众人望洋兴叹。
一名手握双手重剑的西方剑士，连续三日与墨山国铁匠铺探讨铸剑之法，还亲自赤背打造精铁，每日夜晚返回客栈。他二十五、六岁的年纪，脸庞痩削，瞳仁蓝灰色的山羊眼，眼神严峻，鹰钩鼻，黑色的头发微微卷曲披在肩上，野性而阳刚。他穿齐踝靴子，袍服提花，纹彩兼备，紧身裤腰束宽带，头上戴着锦绣浑脱帽。
他不时注意风过庭的剑，酝酿许久，端着陶制酒壶来到风过庭和张郁青的桌前：“你好，我的朋友。我请两位喝一杯吧。”
风过庭道：“请坐吧！远道而来的朋友。”
“可否欣赏阁下的剑。”
风过庭取下长剑，横放长桌之上，道：“我长啸门门主在长安鬼市偶得一蚀化严重的铁铜钺，据其工艺和手法，推断乃商朝大师以天降陨铁和青铜所筑。门主携铁铜钺至余杭东方世家，以越人铸剑秘术精铸此剑。因其古朴凝重，光泽如流水，遂名古流水。”
“我名苏雷纳，来自德兰吉安纳（锡斯坦），游历摩揭陀、犍陀罗、大月氏、大宛、康居、乌孙以及西域诸国，探求铸剑之术。从未见过如此精妙淬剑之法。”
风过庭道：“我本自华夏斝朝人，后投匈奴为故夕王，为其往来商货。风某素来游历天下之心，也曾听闻月氏、安息、大夏、犁靬之事。敢问葱岭以西时势。”
苏雷纳道：“这就说来话长了……”
亚历山大大帝崩殂，帝国分裂为马其顿王国、托勒密王国、塞琉古帝国。塞琉古帝国与托勒密王国相争之际，帕提亚的阿尔沙克建立帕提亚帝国，也就是安息帝国，巴克特里亚的狄奥多特一世建立了巴克特里亚王国，也就是大夏国。
安息帝国，历经阿尔沙克一世、梯里达底一世、阿尔沙克二世、弗里阿帕提乌斯、弗拉特斯一世的经营，稳固了帕提亚和希尔卡尼亚的统治。米特里达一世梯雄才伟略，击败大夏国并占领其都区，又击败塞琉古王国，攻占美索不达米亚、巴比伦尼亚，定都于泰西封。其继任者弗拉特斯二世，俘虏塞琉古王国帝王德米特里二世，接着击杀其继任者安条克七世。继任的弗拉特斯二世、阿尔达班一世东征塞人，战死沙场。米特里达梯二世继任，征服了查拉塞尼王国和亚美尼亚王国为附庸国，历经戈塔尔泽斯一世、奥罗德斯一世、萨纳特鲁斯诸王励精图治，人口达到900万，兵力不可估算。
亚历山大大帝所任命的东方总督以巴克特拉城为中心，统治着乌浒河流域的巴克特里亚、马尔吉亚那，药杀水的索格狄亚那和大宛国。塞琉古曾迁徙大量希腊人、小亚细亚人和马其顿人于此，兴建了希腊化城邦，号称千城之国，其中都城巴克特拉城号称“千城之母”。狄奥多特一世脱离塞琉古王国独立，后索格狄亚那的总督欧西德穆斯巴，依靠粟特人，迫使塞琉古王国正式承认巴克特里亚王国的独立存在，其子德米特里一世南下越过兴都什山进攻身毒的孔雀王朝，占领了印度河流域的喀布尔、犍陀罗、旁遮普，势力达到恒河流域，国力强盛。
大月氏接连被匈奴、乌孙所破，西迁南下，击败塞人，占领了乌浒河的巴克特里亚，华夏称之为“大夏”。塞人为大月氏所破，不得不入侵安息帝国的德兰吉亚纳、阿拉霍西亚，一度占领锡斯坦。塞人冈多法勒建立“乌弋山离”，也就天竺之称为“钵罗婆”、“帕腊瓦”或“印度－帕提亚”，中土将这一地区称之为乌弋山离。安息帝国派遣贵族苏林家族镇压，恢复了安息帝国的统治。苏林家族不仅收复了德兰吉亚纳、阿拉霍西亚，还进一步占据了南部的莫克兰海岸山脉一带的格德罗西亚，北方帕罗帕米苏斯山脉的的阿里亚，东方印度河下游的格德罗西亚，尤其是帕塔拉海港的海上商路更是由苏林家族严密控制。